Come aggiungere un cliente o fornitore sul software in cloud di prima nota cassa.


 

Buongiorno e benvenuti ai contenuti help di PrimaNota by  

Questo articolo è stato redatto per aiutare l'utente a compilare in maniera specifica i campi di profilazione riguardanti l'inserimento delle schede anagrafiche dei clienti o fornitori.

Effettuiamo il Login per accedere alla nostra area operativa. In alto a sinistra clicchiamo su "Anagrafiche" e subito dopo su "Nuovo cliente" come da immagini

                      

 

Compare istantaneamente la schermata per la profilazione della scheda anagrafica del cliente. In questa schermata, in alto, sarà selezionato (in blue) la sezione "Anagrafica"

 

 

Compiliamo dunque la scheda secondo la relativa procedura.

 

Dopodiché possiamo continuare cliccando sulla scritta "sedi" in alto, di fianco alla scritta "Anagrafiche"

 

Vediamo come procedere alla compilazione più nello specifico.

 

Bene, arrivati a questo punto possiamo passare alla scheda "Rapporti commerciali"

 

Ci sono diversi campi da compilare, iniziamo da qui.

 

Proseguiamo con il settore e-mail

 

 

Il data entry è molto semplice ed intuitivo, in questo articolo approfondiamo la procedura di compilazione nello specifico e spieghiamo l'importanza strategica di creare un automatismo nel settore mail.

 

Rimangono da trattare le ultime tre categorie:  

 

Non entreremo nello specifico poiché il lavoro di data entry in questi casi è di estrema facilità, inoltre teniamo a precisare che la compilazione di questi campi non è obbligatoria.

Queste categorie sono state create per soddisfare le esigenze di alcuni tipi di clienti che lavorano in settori particolari, dove hanno bisogno di ulteriori campi di profilazione al fine di avere un quadro completo della situazione.

N.B: anche se i campi non sono obbligatori, consigliamo di compilarne il più possibile, per avere una migliore esperienza di utilizzo del software; un altro vantaggio della completa compilazione dei campi risiede nell'evitare che il sistema chieda i dati mancanti ad ogni produzione di nuovo documento.

Di fatto il software è stato creato per facilitare il lavoro dell'utente e tenere tutto sotto controllo ed a portata di mano.

 

N.B: questa guida ha trattato nello specifico tutti i punti delle categorie della versione di PrimaNota con le impostazioni di default: è possibile aggiungere alcuni campi dal pannello

"Amministrazione > Configurazione"

E' facile!


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