Elenchi anagrafiche clienti e fornitori
Negli elenchi dei clienti e dei fornitori per poter stampare o salvare su file i risultati della ricerca visualizzati, è sufficiente premere sul pulsante “Salva PDF” nella barra sul fondo della pagina. Questo avvierà il download dell’elenco in formato pdf o mostrerà un messaggio di avviso a seconda delle impostazioni del browser.
Premendo sulla piccola freccia di fianco a tale pulsante si aprirà un menù a tendina con ulteriori opzioni che permettono di scegliere il tipo di contenuto: elenco classico o elenco dettagliato, ed il tipo di file: PDF, DOCX (Microsoft Word), XLSX (Microsoft Excel), HTML (visualizzabile su qualsiasi browser).
Elenco documenti
L'elenco documenti consente di lavorare con:
- Documenti di trasporto
- Fatture
- Fatture accompagnatorie
- Fatture pubblica amministrazione (FatturaPA)
- Note di credito
- Fatture proforma
- Ordini cliente
- Preventivi
- Rapporti di intervento
- Ricevute
- Arrivi merce
- Fatture di acquisto
- Note di credito fornitore
- Ordini fornitore
- Documenti personalizzati: contratti, quotazioni fornitore, ecc.
- Documenti periodici: documenti che devono essere periodicamente rinnovati
Negli elenchi dei documenti i pulsanti “Salva” ed “Email” servono rispettivamente per salvare un documento o un elenco di documenti, oppure di inviarli per email.
Tali pulsanti, quando cliccati, comportano l’apertura di una finestra con delle opzioni avanzate.
Innanzitutto dobbiamo scegliere il contenuto del file da salvare o inviare per email. Le opzioni disponibili sono: “Documenti selezionati”, “Elenco (documenti selezionati)”, “Elenco (documenti visualizzati)”. La prima opzione preparerà una stampa completa di tutti i documenti selezionati, verranno creati tanti file quanti sono i documenti nel caso di invio per email, mentre verrà creato un unico file accorpando i documenti in caso di salvataggio del file sul pc. La seconda opzione crea un elenco riassuntivo dove compaiono i soli documenti selezionati, mentre la terza opzione crea un elenco con tutti i documenti visibili nella tabella in quel momento.
L’opzione “Tipo file” come è facile intuire, ci permette di scegliere il tipo di file che vogliamo salvare od inviare che potrà essere PDF, DOCX (Microsoft Word), XLSX (Microsoft Excel) o HTML (visualizzabile su qualsiasi browser).
Infine l’opzione “Seleziona modello di stampa” permette di scegliere il modello di stampa da usare per i documenti selezionati. Questa opzione è disponibile solo se su contenuto è stata scelta l’opzione “Documenti selezionati”, mentre non sarà disponibile per gli elenchi.
Altri elenchi
In tutti gli altri elenchi invece è presente un pulsante “Salva PDF” che se premuto apre un pdf (o avvia direttamente il download a seconda delle impostazioni del browser) con l’elenco dei risultati della ricerca.
Premendo invece sulla freccetta di fianco a tale pulsante, come nei casi precedenti, possiamo scegliere fra gli altri formati disponibili: DOCX (Microsoft Word), XLSX (Microsoft Excel) o HTML (visualizzabile su qualsiasi browser).
